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聚焦行業(yè)資訊,5G巨大應(yīng)用場景成疑,銅箔“何去何從”

發(fā)布時間:2021-07-20點擊:1765

一、導(dǎo)讀

5G浪潮帶來了科技產(chǎn)業(yè)***性的變革,為迎合時代,整個產(chǎn)業(yè)鏈都在不斷調(diào)整,***顯著的就是5G零組件的變化。作為5G通信的重要組成部分,F(xiàn)BC板(柔性電路板)受影響顯著,而銅箔作為其制備的主要原料,同樣“水漲船高”,但當(dāng)前5G通訊面臨運營成本極高,找不到應(yīng)用場景等諸多問題,銅箔作為行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的上游應(yīng)當(dāng)“何去何從”,如何在未來通過技術(shù)轉(zhuǎn)型適配5G工業(yè)領(lǐng)域,避免出現(xiàn)“急轉(zhuǎn)直下”的局面值得我們深思。

5G“元年”以來,F(xiàn)PC板產(chǎn)業(yè)受時代影響發(fā)展迅速,2019年我國FBC市場規(guī)模同比增長17%。2020年受疫情影響,市場規(guī)模略有下降。但較當(dāng)前發(fā)展趨勢,疫情穩(wěn)定后FBC產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍將高速增長。

“5G不僅是一個單純的新通訊技術(shù),也不是簡單的網(wǎng)絡(luò)提速,它的真正意義在于打開萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代,這就對基礎(chǔ)設(shè)施和終端產(chǎn)品提出了新的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和要求,尤其是終端領(lǐng)域,適配5G標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將大規(guī)模推出,這些產(chǎn)品都需要柔性電路板的支撐。”

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據(jù)華經(jīng)市場研究中心《2021-2026年中國柔性電路板行業(yè)市場分析及產(chǎn)業(yè)投資趨勢報告》顯示,2019年我國柔性線路板市場需求量增長到10100.8萬平方米。另外,我國柔性電路板產(chǎn)量也持續(xù)提升,2019年增長到11056.6萬平方米。受新冠疫情影響2020年我國柔性電路板產(chǎn)量和需求量有所下降,產(chǎn)量為10571.8萬平方米,需求量降至9657.9萬平方米。

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5G浪潮確實推動了我國柔性電路板市場發(fā)展,銅箔作為整體產(chǎn)業(yè)鏈中的上游也因此被推向“浪尖”,但當(dāng)前我國現(xiàn)有的5G技術(shù)尚未成熟,雖已布下數(shù)千億投資,但運營成本極高,在二級市場上未能達(dá)到理想應(yīng)用場景。這對處于“浪尖”之上的銅箔而言迎來了新的挑戰(zhàn),如何做到“迎浪而上”更進(jìn)一步而非“急轉(zhuǎn)直下”這值得我們深思。

二、銅箔量價因5G需求提升

5G通訊使我國FPC產(chǎn)業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)銅箔需求的增長以及國內(nèi)銅箔向高端產(chǎn)品市場的逐步滲透,再加上近幾年中國新增產(chǎn)能的逐步釋放,我國標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)量為29.2萬噸,2020年我國標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)量達(dá)31.2萬噸。

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目前智能手機、平板電腦等3C電子設(shè)備持續(xù)朝輕薄化、集成化方向發(fā)展,為實現(xiàn)更少空間、更高速、更多功能目標(biāo),其對FPC板多層化、薄型化、高密度化的要求越來越高。FPC板正向著更小尺寸、更高集成度演進(jìn),也推動了標(biāo)準(zhǔn)銅箔技術(shù)和產(chǎn)品的升級。5G通信需要更快的傳輸率、更寬的網(wǎng)絡(luò)頻譜和更高的通信質(zhì)量,因此5G通信設(shè)備對高頻通信材料的性能要求將會更加嚴(yán)苛,其中移動通信基站中的天線系統(tǒng)需用到高頻高速FPC及CCL基材,將帶動具有相關(guān)特性的標(biāo)準(zhǔn)銅箔需求增長。但未來隨著5G應(yīng)用場景由5G通訊向5G工業(yè)轉(zhuǎn)變,銅箔市場將面臨較大風(fēng)險。

三、5G應(yīng)用場景成疑背景下銅箔市場面臨的風(fēng)險

1. 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險

5G通訊技術(shù)應(yīng)用前,我國柔性線路板消費領(lǐng)域主要集中在消費電子、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域。就FPC終端應(yīng)用領(lǐng)域而言,智能手機、平板電腦等消費電子對FPC的消費量占比超過70%,汽車電子等其他領(lǐng)域?qū)PC的需求處于低位。數(shù)據(jù)顯示,2019年柔性線路板智能手機領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模為526.93億元,占比40.44%;平板電腦領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模218.51億元,占比16.77%。

5G技術(shù)應(yīng)用后,推動了我國柔性電路板整體提升,但其發(fā)展方向更側(cè)重于5G通訊領(lǐng)域,對比于應(yīng)用前,國有柔性電路板產(chǎn)研方向更側(cè)重于電子消費產(chǎn)品,在工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)研能力相對薄弱,若未來5G技術(shù)發(fā)展方向如樓繼偉先生所指將應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域,我國現(xiàn)有的柔性電路板產(chǎn)研能力并不足以支撐其進(jìn)行迅速適配,需要較長時間進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)變,銅箔作為柔性電路板產(chǎn)業(yè)上游在產(chǎn)研技術(shù)上將面臨較大變革。

2. 外部產(chǎn)品替代風(fēng)險

目前,全球撓性覆銅板生產(chǎn)主要集中在日本、韓國、中國大陸和中國臺灣地區(qū)。其中,日本FCCL市場占比高達(dá)27.2%,以新日鐵住金、宇部日東化成和三井化學(xué)等為代表,中國超越韓國,成為第二大生產(chǎn)國,占比達(dá)25.5%,以生益科技、福萊克斯等為代表;韓國以24.5%位居第三,以Doosan等企業(yè)為代表。

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在全球FPC產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移至中國及中國消費電子市場蓬勃發(fā)展的背景下,中國 FPC行業(yè)獲得快速發(fā)展,然而在銅箔鑄造等技術(shù)領(lǐng)域中國本土企業(yè)與外資企業(yè)仍然存在明顯差距。以FPC產(chǎn)品制程能力為例,中國本土FPC企業(yè)具備產(chǎn)品規(guī)格40-50μm線寬線距/70-80μm孔徑的制程能力,而國際***企業(yè)已具備產(chǎn)品規(guī)格30-40μm線寬線距/40-50μm 孔徑的制程能力,并已成功研制15μm 以下線寬線距/40μm以下孔徑的 FPC 產(chǎn)品。同時國外FPC企業(yè)具備完善的上游產(chǎn)業(yè)鏈條,而國內(nèi)FPC企業(yè)則大多需要外購基材來生產(chǎn)高端FPC產(chǎn)品。

通過分析銅箔進(jìn)出口金額可以直觀分析出:當(dāng)前我國仍需引進(jìn)較大規(guī)模國外銅箔且出口銅箔議價能力較低。

2015-2020年我國銅箔進(jìn)口金額整體呈增長趨勢,2020年我國銅箔進(jìn)口金額為30.91億美元,同比增長6.99%,出口金額為9.41億美元,同比增長10.58%;截至2021年1-4月我國銅箔進(jìn)口金額為12.54億美元,同比增長36.36%,出口金額為4.1億美元,同比增長25.13%。

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導(dǎo)致這一現(xiàn)象的成因是我國本土FPC行業(yè)由于發(fā)展較晚,在工藝技術(shù)儲備和產(chǎn)能規(guī)模等方面與國際***企業(yè)存在顯著差距。

近日有外媒報道由于全球新能源汽車加速放量在即,作為鋰電池負(fù)極集流體的主要材料,鋰電銅箔的下游市場需求強勁。在此情況之下,韓國日進(jìn)銅箔公司、SK集團(tuán)鋰電銅箔子公司、韓國斗山集團(tuán)、斗山集團(tuán)等企業(yè)分別投資數(shù)億歐元在歐洲建廠,以搶占未來市場先機。

報道稱:韓國日進(jìn)銅箔公司宣布將投資超過1100萬歐元(約合人民幣8719萬元)在匈牙利建立其***歐洲銅箔生產(chǎn)基地,主要生產(chǎn)10μm以下的銅箔產(chǎn)品,月產(chǎn)能320噸左右,主要服務(wù)于三星SDI、SKI、LG化學(xué)、比亞迪等下游企業(yè)。

SK集團(tuán)鋰電銅箔子公司SK Nexilis已投資2400億韓元(約合人民幣14.3億元)在韓國全羅北道井邑建設(shè)5號和6號兩個鋰電銅箔工廠,預(yù)計于2022年***季度投產(chǎn)。投產(chǎn)后,SK Nexilis的銅箔生產(chǎn)能力將增至5.2萬噸。其產(chǎn)品主要供給美國、歐洲和東南亞等地區(qū),進(jìn)一步提升其在鋰電銅箔市場的競爭力。韓國斗山集團(tuán)宣布投資約9500萬歐元(約合人民幣7.4億元)在匈牙利西北部城市陶陶巴尼奧(Tatabánya)建設(shè)一座銅箔工程。新工廠銅箔年產(chǎn)量可達(dá)5萬噸,足以供應(yīng)約220萬輛電動汽車使用的電池生產(chǎn),并且已經(jīng)獲得了一份價值大約1000億韓元(約合人民幣5.7億元)的訂單,將向一家國際電池制造商供應(yīng)銅箔。該筆交易的供貨量約占斗山的匈牙利公司產(chǎn)能的80%。由此可以預(yù)見,若未來5G技術(shù)應(yīng)用場景轉(zhuǎn)變,銅箔作為FPC產(chǎn)業(yè)鏈的上游,我國由于產(chǎn)研技術(shù)儲備不足,恐將面臨歐洲鋰電銅箔市場相同局面。

四、銅箔產(chǎn)業(yè)未來趨勢

1. 技術(shù)轉(zhuǎn)型

未來5G技術(shù)的應(yīng)用場景將從通訊領(lǐng)域慢慢向可適配高速移動工業(yè)領(lǐng)域方向轉(zhuǎn)型,銅箔作為5G技術(shù)的重要組成部分,這就要求銅箔質(zhì)量、高頻訊號傳播等方面進(jìn)一步提升,銅箔將向更薄的方向發(fā)展,從市場主流的 12μm向9μm、7μm、6μm,甚至 4μm(2019 年 JPCA 展會 JX 展出 4μm 壓延銅箔)。對于國內(nèi)的銅箔生產(chǎn)廠家,9μm標(biāo)準(zhǔn)銅箔生產(chǎn)幾乎達(dá)到了設(shè)備、工藝和品質(zhì)管控的極限,生產(chǎn)難度較大,良品率低。

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若想將5G技術(shù)運用到工業(yè)應(yīng)用場景中就需要基材具備更高頻高速的特性,以液晶高分子聚合物(LCP)材料制成的FPC板具備這一特性,或可適配于應(yīng)用場景中。當(dāng)前我國雖具備相應(yīng)技術(shù),但尚不能量產(chǎn)適配該技術(shù)的銅箔。未來通過銅箔產(chǎn)業(yè)應(yīng)通過技術(shù)轉(zhuǎn)型配合柔性電路板生產(chǎn)工藝進(jìn)而形成未來5G技術(shù)主流發(fā)展方向的高端產(chǎn)品。

2. 拓寬適配產(chǎn)業(yè)鏈

銅箔除作為5G技術(shù)的基礎(chǔ)材料外,還可用于鐵路與軌道交通、新能源汽車行業(yè)、大型數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。當(dāng)前政策驅(qū)動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有望帶動鋰電池及銅箔需求增長。

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2020年我國新能源汽車銷量136.7萬輛,同比增長10.9%。隨著國內(nèi)疫情控制,新能源汽車銷售量回暖。2021年1-5月,新能源汽車銷量95萬輛,同比增長2.2倍。乘聯(lián)會預(yù)計,今年新能源乘用車預(yù)測銷量調(diào)高至240萬輛。

由此可見,受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,鋰電池及其上游原材料銅箔的需求將持續(xù)增長。同時隨著鋰電池性能向高能量密度方向發(fā)展,鋰電銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。

事實也的確如此據(jù)統(tǒng)計,2021年1-5月,全球范圍新建及擴(kuò)建銅箔項目已超12個;新增產(chǎn)能累計已達(dá)56萬噸,相當(dāng)于在2020年底(83萬)現(xiàn)有名義產(chǎn)能的基礎(chǔ)上增長67%。預(yù)計新產(chǎn)能將在2022-2025年期間陸續(xù)投產(chǎn),大型銅箔廠(年產(chǎn)5萬噸)從建設(shè)到投產(chǎn)需要18-20個月的時間。在此背景下,我國銅箔市場應(yīng)作出反應(yīng),一方面提升技術(shù)盡快適配未來5G技術(shù)的應(yīng)用場景,另一方面應(yīng)將產(chǎn)能做出調(diào)整,向新能源汽車等當(dāng)下前景較好的領(lǐng)域輸出能量。

五、總結(jié)

5G通訊推動銅箔量價提升,但根據(jù)此次前財政部長樓繼偉的座談,可以預(yù)見未來幾年我國5G通訊領(lǐng)域市場規(guī)模以及5G通訊適配產(chǎn)品的市場規(guī)模將會有所衰減,5G技術(shù)應(yīng)用于適當(dāng)?shù)膽?yīng)用場景還有很長的路要走。作為上游基材,我國銅箔產(chǎn)業(yè)將面臨國內(nèi)外多方風(fēng)險,因此我國銅箔市場應(yīng)當(dāng)迅速做出反應(yīng),在提升技術(shù)適配未來5G技術(shù)應(yīng)用場景的同時,做出產(chǎn)能調(diào)整。未來銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何,值得我們進(jìn)一步關(guān)注。

來源:格致產(chǎn)業(yè)發(fā)展

 

 

 

 

 

 


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